El MS Project 2024 y su Entorno de Trabajo

1. Metodología y Gestión de Proyectos

• Todo proyecto nace para solucionar un problema y se ve afectado por variables ambientales, políticas, de costo y de tiempo.

• Las desviaciones en estas variables alteran los plazos planificados y los presupuestos iniciales del proyecto.

• Se plantea un enfoque de aprendizaje práctico mediante casos reales y la optimización del tiempo disponible en las sesiones.

2. Herramientas de Control y Análisis

• Microsoft Project destaca como la herramienta principal para la gestión, administración y seguimiento de proyectos de diversa índole.

• Power BI se utiliza para analizar, transformar y visualizar datos complejos con el fin de facilitar la toma de decisiones.

• La inteligencia artificial actúa como un asistente complementario para estructurar tareas y organizar recursos del proyecto.

3. Entorno de Microsoft Project 2024

• La interfaz permite iniciar un proyecto en blanco o reutilizar plantillas predefinidas que facilitan el trabajo.

• Es posible importar de forma directa listados de tareas estructurados en Excel para dinamizar el flujo de trabajo.

• En la sección de cuenta de usuario se puede verificar y validar la versión del software, en este caso la versión 2024.

Tipos de Tareas con MS Project

1. Categorización de Tareas y Enfoque PMBOK

• Project maneja tareas simples, de resumen e hitos para el cronograma.

• PMBOK recomienda usar la Estructura de Descomposición del Trabajo.

2. Modos de Programación y Duraciones

• La autoprogramación calcula automáticamente costos, horas y plazos.

• El ingreso de duraciones actualiza de inmediato el diagrama de Gantt.

3. Propiedades Avanzadas y Organización

• Las tareas de resumen estructuran fases y subfases del proyecto.

• Registrar metadatos del archivo ayuda a generar reportes óptimos.

Gestión de Tareas. Numeración de Esquema. EDT

1. Numeración de Esquema en MS Project

• La activación del número de esquema facilita la localización y visualización rápida de tareas específicas mediante códigos numéricos.

• Esta función optimiza la comunicación del equipo al permitir modificaciones precisas de recursos, costos y especificaciones en tiempo real.

• La herramienta de esquema ayuda a contraer o expandir fases y subtareas para simplificar la gestión visual de proyectos de gran envergadura.

2. Tipos de Vinculación y Dependencias

• Fin a comienzo (FC) es la relación más habitual, donde una tarea inicia solo cuando su predecesora ha concluido.

• Existen otras dependencias como comienzo-comienzo (CC) y fin-fin (FF), cuya aplicación depende de la naturaleza del proyecto.

• Factores externos como variables ambientales y políticas alteran la secuencia lógica, obligando a usar distintas vinculaciones.

3. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

• La EDT utiliza códigos alfanuméricos personalizados para identificar de manera unívoca la posición jerárquica de cada tarea.

• El software permite definir secuencias de letras y números con separadores específicos para estructurar formalmente el proyecto.

• La renumeración automática de los códigos EDT mantiene la coherencia organizativa al realizar modificaciones en el cronograma.

Formatos de Duración de Tareas

1. Desvinculación de Tareas y Tipos de Predecesoras

• El software permite desvincular tareas de manera sencilla desde la pestaña correspondiente para reiniciar su programación y flujo.

• Una tarea puede configurarse con múltiples predecesoras, aplicando adelantos (valores negativos) o retrasos (valores positivos) según los requerimientos.

• El ingreso manual de dependencias complejas en la columna predecesora facilita la estructuración detallada de proyectos extensos.

2. Lógica de las Relaciones de Dependencia

• Las relaciones lógicas fundamentales son fin a comienzo (FC), comienzo a comienzo (CC) y fin a fin (FF).

• Definir la dependencia adecuada requiere analizar la naturaleza del rubro y coordinar las decisiones técnicas con el equipo de trabajo.

• El diagrama de Gantt actúa como la representación gráfica principal de la secuencia y duración de estas tareas en el tiempo.

3. Organización de la Estructura del Proyecto

• Al agrupar todo el cronograma bajo una tarea de resumen principal, se consolida la duración total del proyecto en días.

• El uso de herramientas de visualización como el esquema de niveles permite compactar el proyecto para análisis rápidos de la red.

• Se recomienda registrar y guardar constantemente los avances para evitar la pérdida de la lógica de programación establecida.

Tipos de Dependencia entre Tareas

1. Comparativa de Proyectos y Vinculaciones

• Un proyecto con vinculaciones exclusivas de fin a comienzo (FC) presenta plazos más extensos, alcanzando una duración de 100 días en el ejercicio.

• Al mezclar diferentes tipos de dependencias (CC, FF, retrasos y adelantos), el tiempo total se optimiza significativamente a 70 días.

• La herramienta para organizar ventanas en paralelo facilita la comparación directa de la duración y la ruta crítica de ambos cronogramas.

2. Fundamentos de Calendarios de Trabajo

• Los calendarios sincronizan el régimen laboral del equipo, definiendo las horas por día, descansos y jornadas urbanas o en campamentos.

• Project ofrece tres calendarios base (estándar, 24 horas y turno nocturno) que sirven de partida para la planificación temporal.

• Es fundamental crear calendarios nuevos desde cero en vez de usar copias del estándar para evitar arrastrar modificaciones previas.

3. Configuración y Asignación Horaria

• El nuevo calendario configurado establece labores de lunes a sábado en jornadas de 8 horas diarias y declara el domingo como no laborable.

• Incrementar los días de trabajo semanales (de 5 a 6 días) reduce el plazo de ejecución, adelantando la fecha de finalización del proyecto.

• Tras definir un calendario personalizado, es indispensable asignarlo formalmente tanto a las tareas como al diagrama de Gantt.

Configurando Calendarios

1. Jornada Laboral

• Se define un horario de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.

• Al aplicar el calendario "sit 1", el fin se adelanta al 3 de noviembre.

• Se ajusta la escala temporal para sombrear solo los domingos libres.

2. Feriados y Excepciones

• Se registran los feriados de 2026 en la pestaña de excepciones.

• Fechas como Fiestas Patrias postergan el término al 12 de noviembre.

3. Guardado del Archivo

• Se guarda el avance con la programación temporal actualizada.

• El proyecto queda listo para iniciar la asignación de recursos.

Definición y Asignación de Recursos

1. Clasificación de los Recursos en MS Project

• Los recursos tipo trabajo engloban al personal, mano de obra y maquinaria requerida para ejecutar las actividades de un proyecto.

• Los recursos tipo material representan los insumos consumibles que se absorben directamente durante el desarrollo de la obra.

• Los recursos tipo costo corresponden a gastos variables e indirectos del proyecto, tales como viáticos, almuerzos, cenas y licencias de software.

2. Ingreso de Datos y Tarifas en la Plataforma

• La hoja de recursos permite registrar de forma estructurada los nombres, tipos y etiquetas de unidad para cada insumo.

• Se definen tasas de pago estándar por hora para operarios o montos mensuales fijos para el personal de ingeniería y seguridad.

• La moneda del proyecto y su símbolo correspondiente se pueden configurar y modificar desde las opciones avanzadas de visualización.

3. Procesos Prácticos de Asignación y Control

• La vista de ventanas paralelas facilita contrastar el cronograma de actividades con la hoja de tarifas y salarios asignados.

• Los costos por recursos de tipo trabajo se tabulan de forma automática según el calendario laboral vigente y la duración de la tarea.

• Para los recursos tipo costo, los montos se deben ingresar manualmente multiplicando el costo unitario por el total de días y personas.

Generando Reportes

1. Herramientas de Exportación y Configuración de Impresión

2. Exportación del Diagrama de Gantt y Hojas de Recursos

3. Cronograma Valorizado y Reportes Periódicos

Sobreasignación y Redistribución de Recursos

1. Concepto de Sobreasignación

• Ocurre al asignar tareas simultáneas que superan la capacidad diaria de un recurso.

• Provoca retrasos en los plazos, incrementa costos y eleva los riesgos del proyecto.

2. Identificación en el Software

• Se visualiza con alertas rojas en la hoja de recursos y el organizador de equipo.

• El gráfico de recursos muestra la saturación con picos que superan el 100%.

3. Métodos de Solución y Reportes

• Se resuelve reprogramando fechas o asignando personal de apoyo para mitigar la carga.

• Exportar reportes detallados en PDF facilita la toma de decisiones y el control.

Redistribución de Recursos

1. Fundamentos de la Redistribución

• La redistribución se utiliza para corregir la sobreasignación de recursos que trabajan por encima de su capacidad. 

• Esta acción puede desplazar tareas hacia el futuro, incrementando la duración total del proyecto. 

• En la pestaña correspondiente, la opción de redistribuir permite corregir las sobrecargas del personal. 

2. Impacto en el Cronograma

• Tras redistribuir, el trabajo total y los costos previstos del proyecto se mantienen constantes. 

• El plazo de ejecución puede aumentar, modificando la fecha de finalización originalmente programada. 

• La corrección empuja las actividades en paralelo para que el personal quede libre de duplicidad horaria. 

3. Análisis de Tasas de Costo

• Las tablas de tasas de costos (A a E) permiten fijar tarifas variables según la complejidad o tramo temporal. 

• La tarifa estándar tipo A viene activa por defecto para todos los recursos del proyecto. 

• Definir aumentos por fecha o incrementos por peligrosidad permite proyectar la evolución financiera real. 

Tablas de Tasas de Costos

1. Aplicación de Tarifas

• Programar incrementos desde una fecha específica altera el presupuesto final del proyecto. 

• La tabla predeterminada tipo A registra variaciones de sueldo según tramos del proyecto. 

2. Unidades de Tiempo

• Configurar tasas por hora en vez de mensuales genera un desvío y una elevación exorbitante del costo. 

• Corregir la etiqueta "h" por "ms" regula de inmediato la viabilidad financiera de la planificación. 

3. Monitoreo de Costos

• Regresar a la vista de Gantt permite verificar la actualización en tiempo real de la simulación. 

Cargas de Trabajos vs Costos Diario, Semanal, Quincenal y Mensual

1. Evaluación de Riesgos y Tarifas

• Al enfrentar tareas complejas o de alto riesgo, los colaboradores pueden requerir un incremento en sus remuneraciones habituales.

• En la hoja de recursos se configuran las variaciones salariales, permitiendo asociar un nuevo monto por hora a una tasa específica.

• Modificar la tasa estándar a una alternativa (como la tasa B) permite adecuar el presupuesto a las contingencias del proyecto.

2. Asignación y Variación Presupuestal

• Por defecto, todas las actividades y recursos del cronograma inician asociados a la tabla de tasa de costos tipo A.

• El cambio de la tasa A a la tasa B en la vista de uso de tareas eleva de manera inmediata el costo de la actividad asignada.

• Esta actualización del costo se refleja de forma automática en la valorización total acumulada en la jerarquía superior.

3. Implementación de Campos Personalizados

• Los campos personalizados actúan como columnas especiales para almacenar información específica y relevante de la organización.

• Su configuración se realiza directamente desde la pestaña de proyecto mediante el cuadro de diálogo correspondiente.

Campos Personalizados

1. Configuración de Prioridades y Atributos

• Los campos personalizados permiten registrar datos específicos de la organización que no se encuentran disponibles en los campos predeterminados. 

• A través de un campo de texto (como "Texto 1") se puede configurar una lista de búsqueda para definir prioridades como alta, media y baja. 

• El uso de prioridades facilita la posterior aplicación de filtros y la organización jerárquica de las tareas dentro del cronograma.

2. Evaluación de Costos Mediante Fórmulas

• La plataforma permite ingresar funciones lógicas como el condicional "IIf" para clasificar automáticamente los costos del proyecto. 

• Mediante fórmulas anidadas se determinan categorías tales como costo alto, medio o bajo en función de los montos económicos. 

• Es necesario activar la opción de usar fórmulas en la configuración del campo para que los cálculos se apliquen a todas las tareas. 

3. Indicadores Gráficos y Conversión Monetaria

• Es posible asociar valores numéricos a indicadores gráficos como caras con expresiones o semáforos para el control visual. 

• Los campos de conversión permiten calcular el equivalente del presupuesto en dólares empleando el tipo de cambio vigente. 

• Apoyarse en la inteligencia artificial como asistente ayuda a optimizar las fórmulas complejas y limitar el número de decimales. 

Creación de Filtros y Filtros Interactivos

1. Fundamentos y Limpieza de Filtros

• El uso de filtros en el sistema permite centrarse en tareas o recursos específicos ocultando temporalmente los registros restantes sin eliminarlos.

• Se puede limpiar el organizador eliminando reglas previas mediante la ruta nemotécnica de tres accesos a la pestaña de vistas.

• La plataforma separa los criterios de búsqueda estructurándolos de manera independiente en filtros de tareas y filtros de recursos.

2. Criterios de Filtrado Comunes

• Es posible filtrar actividades mediante campos personalizados o evaluando montos con el operador de rango de valores.

• Las búsquedas temporales discriminan tareas estableciendo un intervalo lógico "y" entre fechas de inicio y finalización de un mes.

• El operador "contiene" permite rastrear y aislar rápidamente cadenas de texto específicas en la columna de nombres del cronograma.

3. Configuración de Filtros Interactivos

• Anteponer un signo de interrogación al nombre del campo permite habilitar parámetros de consulta interactiva en el sistema.

• Al activar la regla, se despliegan ventanas emergentes consecutivas que solicitan al usuario digitar los valores numéricos límite.

• Esta función dinamiza la segmentación del proyecto al cruzar variables como horas de trabajo y costos mínimos de forma simultánea.

Gestión de Líneas Base Respecto a Datos Reales

1. Fundamentos y Uso de la Línea Base

• La línea base es una copia exacta del proyecto aprobado que registra costos, trabajo y plazos para servir como punto de comparación futuro.

• Project permite almacenar hasta 11 líneas base diferentes, las cuales se establecen en periodos prolongados y no de forma diaria o semanal.

• Al habilitar el Gantt de seguimiento y la tabla de variación, los campos no disponibles ("vacíos") indican que aún no se ha capturado la línea base.

2. Visualización y Registro en el Cronograma

• Al establecer la línea base, se genera una barra gris en el Gantt de seguimiento empatada de forma idéntica con la programación actual.

• El sistema guarda de inmediato variables clave de comparación, reemplazando los símbolos de interrogación por valores de duración, costo y trabajo.

• En el panel de estadísticas del proyecto se puede contrastar y validar que la información prevista coincida plenamente con el estado actual.

3. Simulación de Variaciones y Control de Desvíos

• Modificar la duración de una tarea altera el presupuesto y las horas de trabajo actuales, manteniendo intactos los datos de la línea base guardada.

• El software registra y calcula automáticamente las desviaciones en días, mostrando cómo el retraso de una actividad desplaza las fechas sucesoras.

• Es posible insertar múltiples columnas de líneas base específicas para analizar detalladamente la evolución financiera y temporal del proyecto.

Control y Seguimiento, Generación de Curvas S

1. Naturaleza de la Curva S y Exportación

• Representa de forma gráfica variables acumuladas como el trabajo, costos fijos y plazos del proyecto. 

• No existe un botón directo en el sistema; la información se exporta a Excel mediante tablas y gráficos dinámicos. 

• Se requiere usar versiones homólogas de Office y Project para prevenir incompatibilidades o conflictos de datos. 

2. Configuración en Informes Visuales

• Desde la sección de informes visuales de tareas, se seleccionan los campos de costos y trabajos acumulados. 

• El vaciado de datos se ejecuta de forma periódica, permitiendo estructurar plantillas de manera semanal. 

• Es común realizar varias pruebas de exportación si se presentan trabas iniciales por las distintas versiones. 

3. Edición de Gráficos Dinámicos

• En Excel, se define un gráfico combinado aplicando ejes secundarios para contrastar el avance financiero y físico. 

• El estancamiento de la curva indica tramos o fases del cronograma donde aún no se han asignado recursos. 

• Se configuran etiquetas, leyendas y formato de contabilidad para consolidar el reporte formal de la curva S. 

Impresión Vistas, Reportes e Informes Visuales en MS Project

1. Generación y Exportación de Curvas S

2. Personalización de Reportes para Impresión

3. Elaboración de Informes de Análisis en MS Project

Descarga e Instalación de Power BI

1. Descarga e Instalación de la Herramienta

• Power BI Desktop es un programa gratuito de Microsoft que se descarga libremente sin requerir licencias o claves de activación.

• Su proceso de instalación es ágil y sencillo, pues no exige configuraciones avanzadas ni la desactivación del antivirus.

• Está diseñado para que cualquier profesional analice datos y comunique información clave mediante informes interactivos.

2. Propósito de los Cuadros de Mando

• La plataforma permite estructurar dashboards o cuadros de mando que resumen la información relevante del proyecto.

• Las visualizaciones interactivas ofrecen un análisis de 360 grados para examinar el rendimiento desde múltiples perspectivas.

• El modelado dinámico de datos facilita la toma de decisiones estratégicas en cualquier momento y lugar.

3. Configuración del Entorno de Trabajo

• El sistema permite personalizar la interfaz aplicando el tema oscuro para reducir la fatiga visual durante jornadas extensas.

• En las opciones globales se debe habilitar la "Interacción con el objeto" dentro de las características de versión preliminar.

• Tras activar dichos parámetros, es indispensable reiniciar el programa para visualizar las barras y paneles de formato actualizados.

Usando la Vista Informe, Datos y Modelos e Interacción MS Project y Power BI Vía Excel

1. Configuración del Cronograma para Exportación

• Se recomienda retirar el símbolo de moneda y ajustar los decimales a cero en las opciones de vista.

• Las fechas deben estandarizarse en formato día/mes/año y todas las duraciones deben convertirse a días.

• Excel actúa como el puente intermedio fundamental para transferir los datos estructurados hacia Power BI.

2. Uso del Asistente de Exportación

• Mediante la función "Guardar como libro de Excel", se ejecuta el asistente para mapear datos seleccionados.

• Se activan los conectores para exportar tareas, recursos y asignaciones, incluyendo siempre los encabezados de columna.

• La vista previa permite validar campos esenciales como EDT, nombre, costos, trabajo, duración y fechas límites.

3. Generación y Validación del Archivo

• El proceso mapea atributos clave de recursos como tipo, capacidad máxima, etiquetas de material y tarifas estándar.

• En la pestaña de asignaciones se relacionan los nombres de las actividades con los costos y horas asignadas.

• Al finalizar el asistente, se genera automáticamente un archivo de Excel con tablas organizadas listas para importar.

Interfaz Editor Power Query

1. Limpieza y Normalización en Excel

• La preparación de datos exige duplicar hojas originales para evitar daños irreversibles en la información base.

• Se eliminan filas de resumen que contienen sumatorias para garantizar gráficos estáticos y uniformes.

• Con la función de reemplazar textos se quitan sufijos alfanuméricos como "días" u "horas" para convertir columnas a tipo numérico.

2. Separación de Campos Complejos

• Los valores de tarifas e indicadores compuestos requieren dividir su texto original en columnas independientes.

• La herramienta de texto en columnas emplea el carácter constante diagonal o barras como delimitador principal.

• Este proceso independiza los datos numéricos de sus unidades temporales para habilitar su modelado y procesamiento.

3. Conceptos del Proceso ETL

• Power Query es la herramienta integrada que facilita la extracción, transformación y carga limpia de bases de datos.

• Se estructuran tablas individuales de tareas, recursos y asignaciones antes de conectar el modelo hacia la interfaz.

• Tras transformar los tipos de datos y validar las relaciones entre recursos, la información queda lista para importarse.

Modelo de Datos, Crear y Administrar Relaciones Entre Tablas y Creando Su Primer Dashboard

1. Carga e Importación de Tablas Preparadas

• La integración del modelo de datos se realiza importando las tablas previamente limpias de tareas, recursos y asignaciones.

• El sistema conecta los archivos procesados omitiendo registros incompletos o valores nulos inherentes a recursos tipo costo.

• La vista de modelo permite estructurar una base de datos relacional sólida al consolidar múltiples fuentes de origen.

2. Creación y Gestión de Relaciones

• Se eliminan los vínculos automáticos del sistema para definir manualmente una arquitectura relacional precisa. 

• La tabla de asignaciones se ubica como entidad central para vincular los nombres de tareas y de recursos con las tablas maestras. 

• Este ordenamiento garantiza el flujo correcto de los filtros de datos al momento de ejecutar los modelos analíticos.

3. Preparación del Cuadro de Mando

• La estructuración del lienzo final requiere dar formato formal a las fechas cortas y asignar la simbología monetaria.

• La interfaz facilita la revisión previa de los campos antes de compilar los paneles interactivos de la vista de informe.

• Con la red de tablas vinculadas se habilita la creación progresiva del dashboard de control analítico.

Configuración Origen de Datos

1. Concepto y Rol de la Configuración de Origen

• Power BI gestiona las conexiones para importar, analizar, transformar y visualizar datos desde distintas fuentes.

• Mover el archivo base de carpeta causa errores de conexión por la pérdida de la ubicación original del origen.

• La herramienta de configuración administra la ruta del origen para reestructurar la conexión sin perder el trabajo.

2. Actualización Dinámica de la Base de Datos

• El botón de actualización permite incorporar nuevas filas y datos insertados previamente en la hoja base.

• Si el origen está bien enlazado, los cambios de contenido se reflejan inmediatamente en las tablas.

• Modificar la estructura de campos exige refrescar el esquema para validar la correcta lectura del modelo.

3. Restablecimiento de Rutas y Carga Completa

• Al cambiar la carpeta del archivo base, se debe seleccionar "Cambiar origen" dentro de las opciones.

• Tras redireccionar la ubicación mediante el explorador, la plataforma revalida el archivo sin romper el modelo.

• Al aplicar los cambios guardados se restablece la actualización para continuar con el diseño del cuadro de mando.

Limpiar la Data Desde el Power Query Editor

1. Edición de Datos y Uso de Power Query

• Las modificaciones en nombres de recursos o tareas no pueden realizarse directamente en la vista de tablas, sino desde la fuente original o en el editor.

• Power Query funciona como una herramienta de extracción, transformación y carga (ETL) que prepara la información antes de integrarla al modelo.

• Los cambios aplicados en la hoja base de Excel se reflejan en el entorno analítico únicamente tras ejecutar la actualización de datos.

2. Transformación y Limpieza de Columnas

• El indicador de calidad de columnas dentro de la pestaña vista permite verificar los porcentajes de datos válidos, vacíos o con error.

• La función de dividir columnas por delimitadores (como espacios en blanco o guiones) independiza cadenas de texto en celdas individuales.

• La herramienta de reemplazo de valores permite buscar palabras o errores específicos y sustituirlos por términos estandarizados o ceros.

3. Ajuste de Formatos e Integración

• Se recomienda reemplazar los registros nulos (null) por ceros para no distorsionar el cálculo en columnas numéricas y de recursos.

• Los campos con formatos complejos de fecha u hora pueden corregirse desde la fuente en Excel o mediante las opciones de tipo de dato.

• Al finalizar las modificaciones en el editor, la opción "Cerrar y aplicar" guarda las transformaciones e inicia la carga al modelo.

Actualizar Datos a Partir de los Datos Originales e Importación y Cargado de Datos de Distintas Fuentes de Origen de Datos

1. Importación Desde Diversas Fuentes

• Power BI permite integrar datos provenientes de archivos PDF, CSV, JSON, bases de datos o mediante enlaces URL.

• Al conectar un documento PDF, la plataforma analiza la estructura y detecta las tablas para facilitar su selección.

• Importar formatos tabulados optimiza el tiempo de procesamiento al evitar el ordenamiento manual de páginas extensas.

2. Limpieza y Transformación en el Editor

• Los datos externos importados requieren una etapa previa de preparación para descartar filas de totales o registros innecesarios.

• En la vista del editor se ajustan los tipos de datos en las columnas para definir valores numéricos o fechas.

• Es posible eliminar columnas prescindibles para mantener un modelo de datos limpio y enfocado en el análisis.

3. Transposición y Modelado de Datos

• La función de anular la dinamización de columnas transforma la matriz de datos en un formato de lista estructurado.

• Esta reorganización invierte la lectura de los campos para analizar las variables desde perspectivas distintas.

• Tras la conversión, el modelo queda optimizado para establecer relaciones y construir visualizaciones analíticas.

Creación de Tablas a Partir de Consultas en Blanco

1. Formato de Datos y Moneda

• Se asigna el formato de moneda en soles a los costos y tarifas.

• Se estandarizan las columnas de comienzo y fin en fecha corta.

• Se aplica la configuración en tareas, recursos y asignaciones.

2. Configuración del Lienzo y Filtros

• Se define un lienzo de fondo negro con transparencia adaptada.

• Se agregan segmentadores desplegables para filtrar actividades.

• Se aplica formato visual a los filtros con esquinas redondeadas.

3. Elementos Visuales y Títulos

• Se inserta un cuadro de texto para titular el cuadro de mando.

• Se incluyen logotipos corporativos optimizando el espacio.

• Se ajusta la escala del lienzo para estructurar los reportes.

Tipos de Gráficos: Gráficos de Columnas Apiladas, Barras Apiladas, Circular, Anillos, Treemap, Tarjeta, Tarjeta de Varias Filas, Medidor, Gráfico de Área

1. Gráficos de Barras y Columnas

• Asigna tareas al eje Y y duraciones al eje X.

• Personaliza colores y etiquetas de datos.

• Ordena las actividades en modo ascendente.

2. Visualizaciones Circulares y Anillos

• Representa la distribución del costo por tarea.

• Configura leyendas y porcentajes del total.

• Emplea el gráfico de anillos como variante.

3. Gráficos Combinados e Interacción

• Integra columnas de costos con líneas de tiempo.

• Filtra la información del lienzo al dar clic.

• Duplica páginas para estructurar reportes.

Columnas Calculadas o Creación de Relaciones

1. Categorización de Costos con DAX

• Se usa la función IF para clasificar tareas según su costo.

• Asigna categorías de costo alto, medio y bajo según umbrales.

• La nueva columna facilita el filtrado dinámico del reporte.

2. Formato Condicional en Tablas

• Muestra campos de duración, costo y fechas sin jerarquías.

• Aplica barras de datos en celdas para resaltar montos altos.

3. Relaciones y Ajustes Visuales

• Integra datos de las tablas de tareas y asignaciones.

• Configura reglas de color según la categoría del costo.

• Personaliza fondos y encabezados para mejorar la lectura.

Funciones de Fecha. Funciones Lógicas y Filtro

1. Análisis Temporal y Gráficos Combinados

• Se utilizan los campos de comienzo y fin de la tabla de tareas para evaluar el costo y trabajo de las asignaciones.

• Los niveles de jerarquía de fecha permiten navegar en profundidad por día, mes o año mediante los botones de exploración.

• Se aplican gráficos combinados de columnas y líneas para proyectar la evolución del proyecto en forma de curva S.

2. Creación de la Tabla de Operaciones para Medidas DAX

• Se genera una consulta en blanco en Power Query llamada "OPERACIONES" para concentrar las medidas calculadas.

• Las medidas DAX procesan datos de forma dinámica en memoria sin ralentizar el modelo a diferencia de las columnas.

• Se programan expresiones dinámicas con SUM y AVERAGE para obtener totales y promedios de costos y trabajo.

3. Extracción de Fechas y Diferencia entre Medidas y Columnas

• La función DAY extrae el número de día y FORMAT obtiene el nombre del mes a partir de la fecha de inicio.

• Las columnas calculadas consumen espacio por cada fila del registro, mientras las medidas solo se calculan al invocarse.

• Las medidas calculadas muestran un icono de calculadora y requieren un objeto visual en el lienzo para mostrar su resultado.

Tarjetas de KPIs y Controles

1. Tarjetas de Formato y Valor

• Uso de tarjetas para mostrar medidas DAX.

• Ajuste de unidades para valores exactos.

• Formateo de etiquetas y color de fondo.

2. Objeto Visual Liquid Fill Gauge

• Importación del gráfico desde archivos.

• Personalización de bordes, olas y texto.

• Creación de tres medidores circulares.

3. Filtros y Segmentación de Costos

• Filtrado por costo alto, medio y bajo.

• Asignación de colores según la categoría.

• Validación de la suma contra el total.

IA y Buenas Prácticas para la Presentación de Proyectos

1. Asistencia de IA para Fórmulas DAX

• Se utiliza IA para consultar la sintaxis de funciones lógicas y filtros.

• Facilita la estructuración de expresiones para procesar métricas del modelo.

2. Creación de Medidas de Segmentación

• Se definen medidas para filtrar el costo total según su nivel de impacto.

• Clasifica los montos en categorías de costo alto, medio y bajo.

3. Indicadores Porcentuales y Formato Visual

• Genera KPIs porcentuales dividiendo cada nivel entre el costo global.

• Configura tarjetas visuales con formato de porcentaje para verificar la suma total del 100 %.